足球产业简介

足球产业链分为监管部门(足协)、俱乐部(球员、教练、投资人)、赛事联盟、转播商、赞助商、观众、衍生品、足球博彩供应商八大部分。

足协是第三方监管服务机构,一般来说,足协作为足球联赛的管理机构,负责制定联赛竞赛规则、协会章程、会议决议等。

足球俱乐部是足球职业化、专业化的标志,其核心主体是球员、教练和投资者,明星球员和教练的工资构成了俱乐部最主要的运营成本。

赛事联盟是足球产业利益最大化的主要发展主体,为提升赛事影响力与可持续性,俱乐部往往通过成立赛事联盟的方式,形成收益共享联盟。俱乐部独立获得各自的门票收入,联盟则从转播权出售、商业赞助、衍生产品开发等中获得收益,并按比例分配给各俱乐部。

转播方主要包括传统电视台和新媒体(如视频网站、视频APP、直播平台等),通过转播足球比赛获取流量和广告收入。

赞助商主要包括冠名赞助商、官方合作伙伴、官方供应商等,主要通过足球赛事增加品牌曝光度。

衍生产品的开发及授权主要围绕足球球星的肖像权开发或授权开发一系列产品,包括球衣、手表、定制手机壳、足球电影、小说、足球赛事直播等。

足球彩票主要由合法注册的博彩公司或政府博彩公司销售,彩票种类繁多,如胜负彩、进球彩、半场彩、单场彩等,国际上博彩公司往往也是俱乐部的主要赞助商。

图表1:足球产业图谱

在足球产业价值链中,最核心的组成部分是足球俱乐部,足球俱乐部通过投资者的资本注入,发掘和培养运动员,此外,足球俱乐部组建赛事联盟,通过出售比赛门票、转播权、衍生产品开发授权、赞助等方式实现足球产业价值,足球俱乐部一系列的品牌经营活动构成了完整的足球产业价值链。

图表2:足球产业价值链

全球足球产业格局:英超占据足球市场半壁江山

2019年1月,德勤英国体育集团发布第22期《2019足球俱乐部财富榜》,分析了2017/2018赛季结束后各俱乐部的财务表现。2017/2018赛季财富排名前20的俱乐部总收入同比增长6%至83亿欧元,创下新高。其中,比赛日收入占40%,转播收入占43%,商业收入占17%。

皇家马德里队再次成为全球收入最高的足球俱乐部,也是首个单赛季收入突破7.5亿欧元的俱乐部,巴塞罗那队和曼联队分别以赛季收入6.9亿欧元和6.7亿欧元位居第二。

这是意大利足球俱乐部首次没有进入前十,尤文图斯跌至第 11 位。

目前,财富排行榜前 20 名中共有 10 支英超俱乐部,前 30 名中共有 13 支英超俱乐部。

2018年3月,2017年发布的中超16支球队财务报表显示,2017赛季16家俱乐部营收70.82亿元,其中广州恒大淘宝俱乐部营收5.28亿元,同比下降6%,中国足球产业在全球足球市场中依然处于弱势地位。

根据国际足联公布的国家足球队排名,截至2018年12月,世界足球排名前三的球队为比利时、法国、巴西,中国足球队位列第76位。

图表5:截至2018年12月全球足球球队排名TOP 10

中国足球百年回顾

足球起源于中国蹴鞠,形成于英国。鸦片战争后,足球由英国传入香港。1886年,英国人在香港成立足球俱乐部,并举办银牌赛事,这是亚洲最早的职业联赛和锦标赛。

梅州是内地早期足球运动的发源地之一,至1917年,梅州梅州中学、乐余中学、东山中学、岭东等学校相继成立校园足球队,推动了梅州地区足球运动的发展。与此同时,华东地区杭州之江大学、苏州东吴大学、上海沪江大学等学校也相继成立了足球队,校园足球迅速普及。

自1910年至1948年期间,共连续举办了七届全运会,每届全运会均设有足球专项比赛。

1913年至1934年,亚太地区共举办了10届远东运动会,当时主要由中国、日本和菲律宾三国发起,后来逐渐演变为现在的亚运会。在这10届远东运动会中,中国除首届外均夺得冠军。中国足球在远东运动会上创造了辉煌战绩,涌现出“亚洲足王”李惠堂、“铁脚”孙锦顺等杰出人物。

1931年以后,由于抗日战争爆发,全国性足球赛事中断。建国初期,中国足球水平低下,人才匮乏。1955年,中国足协成立,1956年,中国开始实行甲、乙级足球联赛。同时,各地纷纷成立独立的体育学院,培养足球人才。各地体育场馆也纷纷开工建设,群众性足球运动蓬勃发展。

1979年,国务院批准《关于提高中国足球技术水平的若干措施的要求》,中国足球队实力迅速增强,1987年中国男足闯入奥运会决赛圈,实现了冲出亚洲的夙愿。

1992年,中国召开“洪山口会议”后,中国足球经历了一段“兴盛”时期,随后不断走下坡路。会议主要议题包括:一、职业化改革方向与条件;二、改革方案;三、国家队聘请外籍主教练;四、选举新一届足协领导班子。足球职业化后,中国足球成绩一路下滑,令人触目惊心。

2015年2月27日,《中国足球改革发展总体方案》审议通过,撤销中国足球管理中心,中国足协改为社会组织,成为代表我国参加国际足球赛事的唯一合法组织。2016年,国家发改委发布《关于印发中国足球中长期发展规划(2016-2050年)的通知》,对中国足球发展起到了重要的推动作用。

图表6:中国足球事业百年历程

中国足球产业发展现状:持续亏损、对外援依赖亟待改善

——足球俱乐部基本处于亏损经营

从各大中超俱乐部相关财务数据来看,中国足球俱乐部基本经营处于亏损状态,2011年至2018年,广州恒大淘宝俱乐部已连续8年处于亏损状态。而根据中国足协2017年公布的2016赛季中超联赛财务数据,2016年中超联赛总收入为70.82亿元,而总成本费用则为110.14亿元,共计亏损39.32亿元。从中超俱乐部收入结构来看,商业赞助收入占总收入的64%,而门票收入仅占3%,收入结构不合理。

根据俱乐部2018年上半年财务报表,恒大淘宝2018年上半年营业总收入2.62亿元,营业总成本9.03亿元,净利润-6.3亿元;同期,上海上港集团营业收入9亿元,营业成本12.69亿元,净利润则亏损3.67亿元。

营业成本中,球员及教练员工资摊销费用和球员转会费占了绝大部分。从各大俱乐部的球员购买费用(主要为购买强势外援)来看,截至2018年上半年,恒大淘宝的球员购买费用为15.56亿元,较2017年底增加2.31亿元。与此同时,绿地申花、华夏幸福的球员购买费用均有所增加。

图表7:2018年上半年恒大淘宝、上海上港营收情况(单位:亿元)

图表8:2017年底及2018年上半年各足球俱乐部球员购置成本(单位:亿元)

——中国足球运动员的工资与能力不成正比

据调查机构发布的2018年全球体育薪酬调查(GSSS)显示,中超球员平均薪资高达105万美元,在世界足球联赛中仅次于英超、西甲、意甲、德甲和法甲五大联赛,远高于日本J联赛(31.5万美元)和韩国K联赛(13.3万美元)的薪资水平。在中超16支球队中,恒大淘宝以219万美元的平均年薪排名第一。2019年,中国足球队的实力在亚洲仍处于二流水平,薪资水平与实力水平不对称。

2018年12月,中国足协规定国内球员最高工资不得超过1000万元人民币,恒大淘宝、上海上港、华夏幸福三支球队的平均工资均超过了工资帽。

图表9:2018年中超16支俱乐部人均年薪排名(单位:美元)

图表10:1976-2019年中国在亚洲杯战绩回顾

——中国足球俱乐部对外援的依赖越来越大

目前中超联赛前10%的球员(多为外援大牌球员)拿走了联赛总薪酬的67%以上,俱乐部内部球员薪酬分配极不均衡。全球收入最高的20名球员中,有3名来自中超,分别是上海上港队的奥斯卡、胡尔克和山东鲁能队的佩莱。

近年来,中超联赛花费巨资引进国外大牌外援,在短期内确实对俱乐部整体实力的提升起到了巨大的作用。广州恒大已经夺得了7次中超联赛冠军,外援功不可没。但与此同时,也造成了中国足球没有外援就无法形成有效战斗力的局面。2018年3月22日,中国杯在广西南宁开赛,中国国足0-6不敌威尔士,暴露了中国足球理想与现实的差距。

根据2018年中超联赛球员进球数统计,射手榜前20名中,有18名是外援,中国球员仅有武磊和董学升两名。

图表11:全球足球球员工资收入前20名

图表12:2018赛季中超球员进球数TOP 20

政策引导助力中国足球市场发展

2015年3月,中国政府发布《中国足球改革总体方案》,将足球发展纳入经济社会发展规划。2016年4月,国家发改委发布《中国足球中长期发展规划(2016-2050年)》,其中提到加强校园足球发展,加强足球相关产业建设。

2019年1月,国务院印发《进一步促进体育消费行动计划(2019-2020年)》,提出加快推进足球赛事改革,将更多赛事拓展到二三线城市,满足群众观赛需求。研究推动体育赛事电视转播市场化、新媒体传播技术发展。这有利于促进足球相关产业发展。

图表13:《中国足球中长期发展规划(2016-2050年)规划》内容

中国足球市场发展潜力巨大

根据全球知名监测与数据分析公司尼尔森发布的《2018年世界足球报告》显示,32%的中国人口对足球感兴趣(该数据仅调查了中国城镇人口),而2013年该比例仅为27%,说明近年来热衷于足球的中国人数量不断增加。中国球迷数量已达1.87亿,但由于中国人口基数较大,该比例远低于欧美国家。随着中国校园足球、公共足球设施建设,中国足球普及率有望进一步提升,从而带动足球产业链相关产业规模的增长。

根据国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,到2025年,我国体育相关产业市场规模将达到5万亿元。2017年,全球足球占全球体育市场的51%,假设2025年我国足球相关产业市场规模占体育市场的40%,相对市场空间将达到2万亿元。

图表14:中国对足球感兴趣人群画像

足球产业发展趋势

——数字媒体受市场青睐

随着数字媒体的发展,传统电视媒体受到了很大的冲击,可以预见数字媒体与传统媒体的融合将带来更多的机会,目前传统媒体在足球市场的利润增长艰难,利润已经停滞或者开始下滑。

——电子竞技革命对足球市场产生了巨大影响

电子竞技的兴起,让其成为足球最大的竞争对手,足球游戏让无数球迷每天都能接触到足球,同时VR/AR等虚拟现实技术的发展,将让比赛场景更加逼真,足球与游戏的结合充满机遇与挑战。

——赞助商从赞助到合作

体育赞助合作越来越复杂,品牌对赞助伙伴的要求也越来越高,希望合作伙伴理解自己的商业目标,做出符合自己需求的赞助权。在瞬息万变的市场中,足球市场需要不断变化,以适应赞助商不断变化的需求,确保赞助收入的持续增长。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《全球足球产业商业价值研究报告》。

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